Terminbearbeitung

Termine ohne Projekt

In der Regel werden Termine zu einem Kundenprojekt angelegt. Dies kann aber z. B. bei Beratungsterminen umständlich sein, da die Person nicht immer schon Kunde ist oder ein Projekt daraus entsteht. Daher ist es auch möglich, Termine ohne Projektbezug zu erfassen.

Konfiguration der Terminart

In den Terminarten muss nun hinterlegt werden, ob die Terminart projektbezogen ist oder nicht. Dies erfolgt einfach durch das Setzen des entsprechenden Hakens. Diese Option sagt aus, dass Projektdaten erforderlich sind. Ist der Haken nicht gesetzt, können sie dennoch optional erfasst werden.

Terminerstellung ohne Projekt

Durch diese neue Konfigurierbarkeit wurden die Masken zur Terminerstellung, z. B. über den Kalender, leicht angepasst. Ist nun keine Terminart angegeben oder eine Terminart, bei der der Projekthaken nicht gesetzt ist, ist das Projekt nun nicht mehr erforderlich. Sollte jedoch schon ein Projekt existieren oder ist die Erstellung eines Projektes trotzdem erwünscht, so kann dieses natürlich weiterhin angegeben werden.